【煤炭】

上周煤炭板块涨幅较多，主要由于1）国内煤炭市场向好，动力煤库存下降，钢焦提价开工率上涨，各煤种价格继续小涨。2）高温限电及全球能源紧张预期带来板块催化。3）稳增长政策带来需求预期向好。

【农业】

上周申万农业板块涨3.1%，养猪和种植业都涨得比较多。

①养猪：最近猪价持续上涨，前期旺季猪价上涨的预期得到了强化，对于远期猪价位置和公司业绩预期上移。

②种植业：涨6.4%，主要是转基因主题。
【石油石化】

上周石油石化涨幅靠前，主要是伊朗和美国达成协议难度加大，同时沙特表态，如果伊朗被解封，沙特会适当减产，刺激油价上涨。
【军工】

上周军工板块下跌5.53%，回调较多。主要原因系：1）台海局势降温，军工板块情绪转弱。2）中报业绩逐步兑现的利好出尽。3）跟随创业板下跌。
【机械】

上周机械板块下跌5%，回调较多。主要原因系：1）新能源板块回调，申万二级板块中风电设备（-8.65%）、光伏设备（-6.1%）、锂电设备、储能设备均出现大幅回调。2）机器人题材降温，自动化设备（-7%）、通用设备（-5.6%）回调较多。3）培育钻石7月数据不及预期，培育钻石企业回调较多。
【电子】

上周电子跌幅靠前，主要是华为任正非讲话，对未来经济衰退悲观，影响市场情绪，导致板块短期跌幅较大。

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