【电力设备及新能源】

上周电新涨幅居前，主要是储能产业链受海外户储需求高景气的提振，逆变器、储能电池等相关环节涨幅明显。锂电板块，电动车6月零售销量53万辆超预期，景气持续确认。光伏板块之前有7月组件排产下降的担忧，上周市场认为一二线组件厂分化，上市公司需求侧无需过分担忧。

【农业】

上周农业板块涨6.63%，其中养殖板块涨11.9%。主要系猪价超预期跳涨，对猪价周期高点的预期继续抬升，短期看q3猪价上行的预期非常一致。

【电力】

电力板块上周涨幅较大，主要由于主管部门要求落实电煤长协履约率，降低火电企业采购成本，以及部分水电企业进入丰水期，业绩逐步兑现。

【房地产】

上周地产跌幅较大原因为：1）个别民营企业暴雷传闻；2）前期积累一定涨幅。

【建材】

上周建材跌幅靠前主要原因为：1）龙头企业下调中报业绩预期；2）前期积累一定涨幅；3）个别民营房企暴雷传闻。

【社服】

上周社服板块下跌主要原因在于上周疫情管控放松板块积累了一定涨幅，上周国内包括西安、上海等地疫情反复，导致市场对于旅游出行和交通的乐观预期有所缓和，相应的对板块相关公司疫后复苏进展预期边际变差。

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