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长盛基金每周热点行业点评(22.5.30-6.3)
【汽车】

汽车板块上周涨幅较大,主要由于汽车购置税优惠政策落地,且覆盖范围好于预期,预计加速汽车需求恢复。六月开始上海正式复工,产业供给端开始改善。目前行业库存较低,预计三季度行业补库带来销量和业绩弹性较大。


【电力设备】

上周电力设备及新能源板块涨幅较大,5月主要新能源车品牌交付量恢复良好,6月中游排产较好,市场对6月销量抱有信心。光伏需求持续旺盛,国家新能源发展实施方案提出加快大基地建设,提升需求增长韧性。


【电子】

电子板块上周涨幅较大,主要苹果6月7号发布ar操作系统,市场对vr/ar主题炒作,拉动消费电子板块。另外上海复工复产,以及市场预期消费电子逐步见底,情绪有所升温。


【建筑】


上周申万建筑装饰指数下跌1.61%,主要原因为:北方受疫情影响、南方逐步进入梅雨季节,施工进度不及预期。


【房地产】

上周申万房地产指数下跌2.38%,主要原因为:1)5月百强销售数据仍同比大幅下跌,环比改善不显著2)市场对已出台政策效果的悲观预期。


【煤炭】

煤炭跌幅较大主要在于目前进入下游需求淡季,期货价格有持续下跌压力,叠加今年年内整体涨幅较大。


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